טייס הרפתקן באיטליה של שנות ה-30, צופה בנשמתם של טייסים בעודם נמשכים לגן עדן ונענש בכך שראשו מוחלף בראש של חזיר. עכשיו הוא יוצא למסע הצלה של טייסים בידי שודדי אוויר אוויליים ונלחם בנמסיס שלו, דונלד קרטיס, שמתחרה אתו גם בעניין השמלות. סרטו של אחד מבמאי האנימציה החשובים בעולם, הייאו מייאזקי, שנים מספר לפני ההצלחה הפנומנלית של "המסע המופלא" ו-"הטירה הנעה של האול".
סיפורה של משפחה יוצאת דופן, משפחת מדריגל. המשפחה מתגוררת אי שם בהרי קולומביה, בבית קסום בעיירה צבעונית במקום מופלא בשם “אנקאנטו”. הקסם של אנקאנטו בירך כל ילד במשפחת מדריגל במתנה יוצאת דופן, מכוח על אנושי ועד כוחות ריפוי, כל הילדים פרט לילדה אחת, מיראבל. אך כאשר היא מגלה שהקסם העוטף את אנקאנטו בסכנה, מיראבל מחליטה שהיא, בת משפחת מדריגל היחידה ללא כוחות על, עשויה להיות התקווה האחרונה של משפחתה המופלאה.
הצטרפו להרפתקה שריתקה מליוני צופים ברחבי העולם יחד עם מרי, ברט וילדי משפחת בנקס. להורים של ג'ין ומייקל נמאס מהאומנת של הילדים, וכשהם מחליטים למצוא אומנת חדשה, מרי פופינס מגיעה, כמו חלום משמיים, ומביאה איתה קסם, הרפתקאות וכיף שניתן לתארו במילה אחת: סופרקליפרייג'ליסטיקאספיאלידושס!
המנצח לאופולד סטוקובסקי הושיב את תזמורת פילדלפיה לנגן כמה מהקלאסיקות המוזיקליות המוכרות ביותר, והאנימטורים של דיסני התחילו להרביץ כמיטב הדמיון ובטכניקולור חדשני לזמנו. "שוליית הקוסם" מציג את מיקי מאוס בניסיון ראוותני יתר על המידה להוכיח את כישורי הכישוף שלו. "פולחן האביב" הוקדש לאבולוציה ולהיכחדותם של הדינוזאורים. "ריקוד השעות" הוא מחול של בעלי חיים גדולים במיוחד. "לילה על הר קירח" ו"אווה מריה" מציגים צדדים אפלים של החיים, וגם של האנימטורים עצמם. קסום בכל גיל ובכל סיבוב צפייה מחדש.
שלגייה בורחת מאמה החורגת והקנאית ומתחבאת אצל שבעה גמדים. האם הבלתי נלאית מתחפשת, מגיעה אל מקום מחבואה של שלגייה ומוכרת לה תפוח מורעל. שלגייה נופלת אל תוך שנת מוות, ומחכה ללא הכרה עד שיבוא הנסיך לגאול אותה. סרט האנימציה באורך מלא הראשון בכל הזמנים.
סרט האנימציה השנון על דמבו, גור פילים אשר נולד עם אוזניים ענקיות. כל חיות הקרקס לעגו לו והעליבו אותו והוא הצליח להתחבר רק עם טימוטי, העכבר המשעשע, עם קצת מזל, התמדה והרבה אומץ דמבו לומד לעוף כמו הכוכב המעופף של הקירקס. מדהים, קסום ונוגע ללב דמבו נשאר אחד מסרטי האנימציה הפופולריים והיפים ביותר.
סטלה בת ה-5 ואחיה בן ה-13 פליי מגיעים לבלות אחר הצהריים עם דודתם אנה ובנה, פריק מחשבים שמן מאוד בשם צ'אק. לשלושה נמאס מחברת דודתם המשעממת, והם יוצאים לדוג, אבל כשמגיעה הגאות הם אינם מוצאים את דרכם הביתה. הם מגיעים למעבדתו של מדען מטורף הבטוח שהתחממות כדור הארץ עומדת להמיס את הקטבים בכל רגע. המדען הכין לקראת המאורע, שיקוי מיוחד ההופך בני אדם לדגים, בכדי שהם יוכלו לשרוד בעולם החדש שבפתח. אחרי שסטלה טועמת בטעות מן השיקוי, הופכת לדג ויוצאת לאוקיאנוס, פליי וצ'אק שותים גם הם מהשיקוי ויוצאים אחריה עם שיקוי נגדי על מנת להציל אותה. בדרכם הם פוגשים את ג'ו, דג חם מזג, בעל אשליות גדלות. כשג'ו טועם מן השיקוי הנגדי הוא מתחיל לפתח אינטליגנציה וחשיבה אנושית ומפתח תוכנית על להשתלטות על האוקיאנוסים.
טרוי - קפטן נבחרת הכדורסל והתלמיד המקובל ביותר בבית הספר מתאהב בגבריאלה, התלמידה החדשה והחנונית של בית הספר. גם הפעם המכשפה של בית הספר, שרפיי, מנסה להפריד ביניהם. הסרט יאחד מחדש את כל הכוכבים של שני הסרטים הקודמים, בשנת הלימודים האחרונה שלהם בבית הספר. טרוי וגבריאלה מבינים שבסוף השנה הם ייפרדו זו מזה ושכל אחד יפנה לכיוון אחר. יחד עם קבוצת הכדורסל של בית הספר ה"ווילדקאטס", הם מופיעים ב"מחזמר האביב" ששיריו חושפים את כל התקוות והפחדים של הצעירים.
פנטזיה קסומה על ילד המקבל בין מתנות יום ההולדת שלו אינדיאני קטן המתעורר לתחיה בלילה וחברו מביא קאובוי צעצוע ונועל אותו יחד עם האינדיאני באותו ארון.
בזמן שהיא מרצה את עבודות השירות שלה בחווה להצלת סוסים, אמה יוצרת קשר מיוחד עם סוס שעבר התעללות במופע סוסים ושאינו מאפשר לאף אחד לרכב עליו. בעודה רוכשת מיומנויות חדשות, אמה רוקמת תוכנית לגאול את עצמה ואת החווה שהיא למדה לאהוב.
הסרט החמישי בסדרת ההרפתקאות הקסומה בעבר לפני מאות שנים כוח מושחת בשם "האמנות האסורה" הגיע ליבשה, מתוך כוונה להשתלט על הממלכה הקסומה, הכוח מגלה על נבואה עתיקה המספרת על נסיכה קסומה שתביס את כוחות הרוע. בהווה "האמנות האסורה" ממשיך במאבקו ומשחית את הארץ, בו בזמן הוא עושה מאמצים לגרום לכך שהכל יראה באשמת הנסיכה אודט. כך מתנהל לו המאבק בין כוחות הטוב לרוע עד שרק צד אחד יוכל לנצח...
בילבי חוזרת הביתה לאביה לאחר שהיו מנותקים זמן רב. בבית היא פוגשת את טומי ואניקה, ילדי השכונה ויחד הם יוצאים לכמה הרפתקאות פרועות. בילבי, הג'ינג'ית המנומשת חיה את החיים עד הסוף, בשירה וריקודים והשתוללויות אין קץ. זו הגירסא המצויירת הראשונה שמופקת לסיפרה המפורסם של הסופרת השבדית אסטריד לינדגרן.
פופאי המלח משייט לעיירה מוזרה בשם סוויט-הייבן, שם יכיר שלל דמויות. וימפי, אדם חובב המבורגרים; אוליב אויל שתהפוך לרעייתו; ובלוטו, פיראט עצום ממדים ומרושע שמציק לאנשי העיירה ללא סיבה נראית לעין. פופאי נעזר בתרד כדי לעצור את ההצקות של בלוטו, ובדרך מוצא גם את הכלכלב האבוד שלו.