Keturi mažo JAV miestelio vaikai Stanas, Kartmanas, Kailas ir Kenis vargais negalais patenka į kino teatrą, kuriame rodomas tik suaugusiems skirtas filmas. Jame du Kanados aktoriai labai daug keikiasi ir dainuoja nešvankias daineles. Tai padaro didžiulę įtaką vaikams, kurie jau nebegali atsispirti pagundai keiktis. Įsiutę tėvai pradeda spausti prezidentą Billą Clintoną, kad šis skelbtų karą Kanadai. Tuo tarpu, Kenis sugalvoja išbandyti dar vieną didžiajame ekrane rodytą subtilybę ir tragiškai žūsta. Jis patenka į Pragarą, kur susipažįsta su velniu ir Saddamu Husseinu, kuris tik ir laukia karo pradžios.

Emu matė "Yakuza" narių ekzekuciją. Samdomas žudikas negali palikti liudytojos gyvos, todėl jis pasirodo jos namuose.

Pačiame pragaro katile prasideda perversmas. Tūkstančius metų valdęs visatą velnias tėtušis ketina perduoti savo įgaliojimus vienam iš trijų sūnelių. Tačiau klastingieji du iš jų nusprendžia savo jėgomis nuversti nuo sosto tėvą ir nelegaliai iškeliauja į Žemę. Jeigu jie negrįš per savaitę, tai galingojo Šėtono lauks didžiulės problemos - užsidarys pragaro ugnies vartai ir į vidų negalės patekti nei viena prasikaltusi siela. Neturėdamas pavaldinių, Velnias išnyks. Į nemalonią situaciją patekęs tėvelis kreipiasi pagalbos į trečiąjį savo sūnų.

Netikėtai pasikeitęs vienuolikmečio (akt. David Mazouz) berniuko elgesio rimtai išgąsdina jo artimuosius ir šie kreipiasi specialistus. Vėliau – ir į egzorcistus. Tačiau vaikui padėti nebegali niekas. Vienintelė likusi viltis – daktaras Setas (akt. Aaron Eckhart). Priešingai nei daugelis įprastų egzorcistų, jis nenaudoja jokių religinių metodų ir netiki, kad maldos gali išgelbėti apsėstą žmogų. Mokslininkas pasitelkia ypatingus sugebėjimus ir pats įsiskverbia į apsėstojo žmogaus sąmonę, kad šiam padėtų įveikti jo galvoje ir kūne tūnančius demonus. Nors daktaras Setas yra itin patyręs, vienuolikmečio atvejis ir jam tampa didžiausiu iššūkiu gyvenime, kai ant plauko pakimba jo paties gyvybė...