وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.

كان فرانك بانيستر ، الذي كان مهندسًا معماريًا ، يعتبر نفسه الآن طاردًا للأرواح الشريرة. ولتعزيز واجهته ، يدعي أن موهبته "الخاصة" جاءت نتيجة حادث سيارة أودى بحياة زوجته. لكن ما لا يعتمد عليه هو المزيد من الناس الذين يموتون في البلدة الصغيرة التي يعيش فيها. بينما يحاول تجميع اللغز الخارق للطبيعة لعمليات القتل هذه ، يقع في حب زوجة أحد الضحايا ويتعامل مع عميل مجنون في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

يذهب الحبيبان (كريستين) و(جيمس) لحفل زفاف أحد أصدقائهما، ويقرران بعدها قضاء بعض الوقت في الكوخ الذي يملكه والد جيمس. يخرج جيمس بعد وصولهما لشراء علبة سجائر، ويترك كريستين بمفردها في الكوخ، وهنا تبدأ الأحداث في التصاعد بشدة. تكتشف كريستين أن ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة غريبة يحاولون اقتحام الكوخ، فتشعر بالهلع والرعب. مع عودة جيمس إلى الكوخ يحاول تهدئة كريستين، ويحاول إقناعها أن الأمر لا يتعدى مزحة من بعض المراهقين، بينما هو لا يدرك الخطر الرهيب الذي يهدد حياتهما.