由于生活所迫，母亲把弱智女孩杰索米娜卖给了江湖艺人藏巴诺。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他卖她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪她睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托，并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……
柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。 本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。
第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。
美食杂志主编Charles Duchemin（Louis de Funès）具有天赋异禀的嗅觉和味觉，食物经他的鼻子一闻、嘴巴一品，是否真如传说中美味便可得知。为了让读者品尝到真正可口的食物，他常乔装打扮潜入各大饭店、旅馆品尝食物，好的，他会在杂志上极力推荐，差的，则痛快骂之。因此，他成了饭店、旅馆老板眼中的魔鬼，却也是读者心中的上帝。 因为年事已高，Charles Duchemin很想让在嗅觉和味觉上也有超人天赋的儿子Gérard Duchemin（Coluche）子承父业，无奈后者只对马戏感兴趣，经常瞒着他去马戏团做小丑，笑话于是迭出。但一位妄想吞没法国餐饮业的快餐大亨令父子两人最终联起手来。 杜士曼在享尽人间美食的同时，也做出了各类爆笑的事情，最终他们共同对付了一位想并吞法国餐饮业的快餐大王
芙萝拉是一头再也无法表演的大象，因此马戏团决定将其安乐死。就在执行安乐死的前一晚，马戏团团长的女儿偷偷将芙萝拉带离了马戏团。然而，想抵达安全的地方，他们必须先翻山越岭、跋山涉水，同时还得躲避大象猎人的追杀。最重要的是，他们必须相信彼此并克服对死亡的恐惧。
一次偶然中，心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）在决定自杀的生死关头遇见了名叫加宝（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）的男子，一种奇妙的缘分将两人联结了起来，阿黛勒不再生无可恋，加宝也找到了他今后要做的事情。阿黛勒和加宝组成了一个团体，表演人体飞刀，阿黛勒做靶子，加宝出刀。
奥斯卡（大卫·本奈特 David Bennent 饰）的家庭有些荒诞。他的母亲和自己的表弟相恋，由于近亲不能结婚，所以被迫嫁给了一位商人。奥斯卡是谁的孩子只有他母亲知道。在他三岁生日那天，母亲送了他一面铁皮鼓。奥斯卡十分喜欢，整天挂在脖子上敲。一天，奥斯卡躲到桌子底 下玩的时候发现了母亲与舅舅的秘密，他认为成人世界充满了欺骗，于是决定不再长大。当奥斯卡从楼上跳下时，奇迹发生了，他从此不再长高，身高永远只有三岁的水平！奥斯卡还意外获得了一种神秘的能力――高分贝的尖叫。当看到母亲与舅舅幽会时，他会爬上钟楼，用尖叫震碎所有玻璃；当老师责骂他时，他的尖叫震坏了老师的眼镜。奥斯卡维持着三岁的身高水平慢慢长大。
这次007的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重，他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋，他费尽千辛万苦在人群拥挤的马戏团里终于找到核弹并将它拆除。随后，“八爪女”不小心被抓走了，为了朋友，007将只身闯虎穴！
马戏团主任艾蒙多（里卡多·蒙特尔班饰）收留并保护了一只孤苦无依的猩猩，取名凯撒（罗迪·麦克道尔饰）。在艾蒙多无微不至的关怀下，凯撒渐渐长大，它和“父亲”艾蒙多之间的关系十分亲密。一场病毒的肆虐让猫和狗在地球上绝迹了，失去了最忠诚的朋友们，需要动物们陪伴的人类将目光转向了和他们极为相像的猩猩，就这样，饲养猩猩当做宠物成为了新的时尚。然而，人类的残暴本性使得这些原本温顺善良的猩猩们生活苦不堪言，它们被折磨虐待，永远的失去了自由。终于，猩猩们决定不再忍耐，在凯撒的带领下，它们英勇起义，发誓定要推翻人类的压迫和统治。