Kun toimittaja Raoul Duke lähetetään juttumatkalle Las Vegasiin uskollisen seuralaisen Dr. Gonzon kanssa, miehet päättävät tehdä työmatkasta ikimuistoisen. Ennen pitkää työ jää kokonaan taka-alalle kun Duke ja Gonzo lähtevät matkaan mukanaan matkalaukullinen hallusinogeenejä. Loputtomassa neonvaloviidakossa he antautuvat surrealistiseen sekoiluun ja kohtaavat joukon täyskahjoja henkilöhahmoja. Mutta minne epäonni heitä johtaakin, Duke ja Gonzo oppivat, että joskus täytyy mennä liian pitkälle kun ei muuallekaan voi mennä.

Nuori israelilaismies Yossi Ghinsberg hylkää turvallisen tulevaisuuden ja lähtee jahtaamaan unelmaansa Amazonin sademetsän salaperäisissä syvyyksissä. Vuoden ajan hän kulkee tunnettuja reittejä, mutta kun hän ja kaksi uutta matkakumppania, Kevin Gale ja Marcus Stamm, seuraavat synkän karismaattista Karl Ruchprecteriä viidakkoon, unelman toteutus muuttuu psyykkiseksi voimien ja rohkeuden mittelöksi. Tositarina äärioloissa selviytymisestä perustuu Yossi Ghinsbergin menestysmuistelmiin.