Кевин Ломакс је млади, успешни адвокат, у срећном браку са Мери Ен. Одличну адвокатску каријеру и репутацију стиче у малом граду Гејнсвилу на Флориди, а познат је по томе што никад није изгубио ни један једини случај. Након још једног изванредног успеха Кевин прима нестварно добру пословну понуду адвокатске куће из Њујорка. Његова мајка противи се синовљевом одласку у „ђавољи град“, али жеља за успехом је јача и он са Мери Ен одлази. У Њујорку упознаје свог послодавца, харизматичног Милтона, који му нуди све благодети живота на високој нози. Али, првобитни занос се губи када Мери Ен све дубље тоне у депресију...

Џек Старкс, војни ветеран, завршава у менталној институцији због убиства које није починио. Наравно, ово је само увод у причу. Нови слојеви се само откривају сваким погледаним минутом филма.

Џон Клејн, новинар престижног Вашингтонског листа, напушта посао након што му жена умире након чудних околности... Наиме, када су коначно пронашли кућу о којој су одувек сањали да имају и када су склопили уговор да је купе, његова жена доживљава несрећу, готово ју је прегазило чудно лептиролико биће у огртачу. У болници, Џон је нашао скице које је она цртала пре него што је умрла. Почиње да истражује необичне извештаје из тог малог града у Западној Вирџинији који укључују и бројна пророчанства и појављивање бизарних бића с крилима. Две године касније на волшебан начин се обрео једне ноћи у том малом градићу... и што дубље истражује и копа да открије мистерију привиђења многих из тога места – баш све указује на лептир-човека – и сам његов живот доводи се у велику опасност...