31 באוקטובר, 1977. יריב ג'וני קרסון, ג'ק דלרוי, מנחה תוכנית אירוח משולבת 'ינשופי לילה', שהייתה זה מכבר בן לוויה מהימן של נדודי שינה ברחבי הארץ. שנה לאחר מותה הטרגי של אשתו של ג'ק, הרייטינג צנח. נואש להפוך את הונו, ג'ק מתכנן ספיישל ליל כל הקדושים שאין כמותו, בלי לדעת שהוא עומד לשחרר את הרוע לחדרי המגורים של אמריקה.
ג'יימס מייסון הנהדר (לוליטה) מככב בסרטו של במאי הפיפטיז החתרני, ניקולאס ריי (מרד הנעורים) על החרדות הכרוכות ברפואה המודרנית. מורה למד על מחלתו העלולה לגמור על חייו תוך מספר חודשים, ומסכים לטיפול ניסיוני בקורטיזון. גופו מבריא והוא נשלח לביתו, אך השימוש בתרופה הופך להתמכרות שמובילה לשינויים תכופים במצב הרוח ולאיבוד הדעת. המשפחה האמריקאית המהוגנת מקבלת זרם חשמלי והחברה האמריקאית הפוריטנית עומדת למשפט. עם וולטר מתאו (הזוג המוזר).
הזמן עושה רק טוב לסרטו הרביעי של בריאן דה פלמה - שזהו הסרט הראשון שבו הציג את הסגנון האלים והפרוע המשולב עם קריצות גרוטסקיות לסרטיו של היצ'קוק. הסרט מגולל את סיפורן של תאומות סיאמיות הנופלות קורבן לרופא מטורף אשר הצליח להפריד בין השניים. הוא מאוהב באחות אחת בזמן שהשנייה נהפכת לפסיכופטית רצחנית. עיתונאית צעירה ושאפתנית אשר הייתה עדה למעשה רצח מזוויע של האחות, מחליטה לרחרח אחרי המקרה של האחיות והתוצאות ההרסניות לא מאחרות להגיע.
טסייה ווס (אנדריאה רייזברו, "הטינה" 2020) היא מתנקשת נדירה מסוגה הנשלטת על ידי אישה מרשימה אך אכזרית ותאבת בצע העונה לשם גירדר (ג'ניפר ג'ייסון לי). ההתנקשויות נעשות בדרך מתקדמת במיוחד, מכשיר מתקדם מעביר את תודעתה לבן-אנוש אחר, ודרך גופו היא מבצעת את זממה ועליו נופלת האשמה, ובדרך מבעיתה אף יותר היא חוזרת לעצמה, לחייה ולמשפחתה. יום אחד, החברה נשכרת להתנקש במנכ"ל חברה מצליחה (שון בין, "משחקי הכס") ובביתו אווה, דרך השתלטות על תודעת קולין (כריסטופר אבוט, "מלכוד-22") ארוסה האומלל של אווה. העסק המזוויע משפיע לרעה על הגוף המתמודד עם שתי ישויות במקביל - עד לסוף המזעזע החושף עד כמה השילוב בין תאוות הבצע לעסק האפל יטלטלו את תודעת האורח לא פחות מתודעת המארח.
לאחר שאשתו נרצחת באופן מקרי, בקניון בו הוא עובד, הופך הארי, שעובד כאיש הביטחון של הקניון, לאובסיסיבי תוך ניסיון לנתח מכל זווית אפשרית את מצלמות הקניון אשר צלמו בזמן התרחשות המקרה, וזאת כדי למצוא אולי איזשהו רמז אשר יוביל אותו למצוא את האדם שנמצא באמת מאחורי מה שנראה לו כלא עוד סתם עוד תאונה, אלא רצח. כאשר הוא לבסוף מאתר את האדם אשר נראה לו מתאים מאד לפרופיל "האשם", הכפתייות שבו גורמת לו להמשיך את החקירה תוך כדי סיכון שפיות דעתו וחייו.