Ο Ρόμπιν του Λόξλεϊ βγαίνει στην παρανομία. Πιστός στον βασιλιά Ριχάρδο, έρχεται σε σύγκρουση με τον πρίγκιπα Ιωάννη, κρύβεται στο δάσος του Σέργουντ και με τους άντρες του αρχίζει να κλέβει από τους πλούσιους και να βοηθά τους φτωχούς.
Ο Ορφέας, ερασιτέχνης μουσικός και οδηγός τρόλεϊ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είναι αρραβωνιασμένος με τη Μίρα, αλλά η προοπτική του επικείμενου γάμου τους δεν τον ενθουσιάζει. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, συναντά την Ευριδίκη και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Η τύχη θα φέρει την ξαδέλφη της, Σαραφίνα, να είναι φίλη με τον Ορφέα κι έτσι οι δυο τους συναντιούνται ξανά. Ένας χορός μεταμφιεσμένων υπό τους ήχους της μπόσα νόβα όμως θα μετατρέψει το ειδύλλιο σε τραγωδία.
Ένας δρομέας ο Αταναρτζουατ, είναι ερωτευμένος με την όμορφη Ατουατ, η οποία είναι λογοδοσμένη με τον Οκι, τον φανφαρόνο και ψευτοπαλικαρά γιο του αρχηγού των νομάδων. Όταν μαθαίνει ο Οκι τις προθέσεις του Αταναρτζουατ αποφασίζει να τον εκδικηθεί…
Ένα χρόνο μετά τη νικηφόρα μονομαχία του με τον Πράσινο Ιππότη, ο νεαρός Γκάουεν, ανιψιός του βασιλιά, πρέπει να τηρήσει την υπόσχεσή του και να ξεκινήσει ένα ταξίδι γεμάτο επικίνδυνες δοκιμασίες για να τον αντιμετωπίσει ξανά.