Elle Marja, 14, er en reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for rasisme på 1930-tallet, og rase-biologiske undersøkelser på kostskole. Elle Marja begynner å drømme om et annet liv. For å oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle bånd med sin familie og kultur.

Cher går på high school i Beverly Hills og er skolens dronning. Hun er dyktig på makeovere og spleising. Men å få orden på sitt eget kjærlighetsliv? Særlig, liksom!

Lazarus pleide å spille blues. I sin tid fikk han Bojo's Juke Joint til å skjelve. Nå lever han i blues. Bitter og knust av en utro kone og et ødelagt ekteskap, er han fortapt i svunne drømmer og forræderiets forakt. Helt til Rae dukker opp. Halvnaken og bevisstløs, er Rae etterlatt i veikanten for å dø da Lazarus finner henne. Den gudfryktige, middelaldrende svarte mannen, oppdager fort at den unge hvite kvinnen han pleier tilbake til livet, er byens ludder. Og enda verre, hun har en merkelig nervelidelse.