Amikor a családja a városból a külvárosba költözik, a 11 éves Margaret új barátokkal, új érzésekkel és a kamaszkor kezdetével ismerkedik.
Sato Ichiro annak idején egy fantasy világ szuperhősének képzelte magát. Osztálytársai ezért gúnyolni kezdték, ami miatt Ichironak el kellett hagyni az iskoláját. Az esetből okulva Ichiro az új iskolában megpróbál minél átlagosabban és láthatatlanabbul viselkedni. Egy nap azonban egy kék köpenyes cosplay lány toppan elé. Ryoko, elmondása szerint, egy másik világból érkezett a Földre, ahol meg kell találni a “Dragon Terminal”-t. Ichiro eleinte ódzkodik a lánytól, aztán, mikor saját sorsát látja megismétlődni a lányéban, belemegy a játékba és harcostársakká válnak Ryoko képzeletvilágában.
Rufus, egy félénk és magányos fiú az újrakezdés reményében új városba költözik. A helyiekben hamar gyanút ébreszt a fiút övező titokzatosság. A múltját nem is sikerül sokáig titokban tartani, ugyanis a mindenre elszánt vámpírvadász, Aaron Van Dusen (Kim Coates) a nyomára akad.