Mishima vit dans l'ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine. Un matin, au soleil, il découvre la belle Saiko qui s'éveille au cœur d'une rose. Mishima va faire tout son possible pour la satisfaire. Mais les vers ne sont pas supposés vivre au soleil...

Colin, depuis la mort de ses parents, habite chez Karl, son grand-père. Quand Karl part chasser le narval, Colin se retrouve passager clandestin de sa maison-traîneau. Il devra surmonter ses peurs et apprendre les secrets du Grand Nord.