Egy átlagos kamaszt az érzelmei irányítanak. Öröm, szomorúság, félelem és düh mind együtt jár. Riley Anderson hétköznapi tizenkét éves lány, akinek az élete egy csapásra nagyot változik, amikor ő és a családja a békés kertvárosból San Franciscóba költöznek, az édesapja új állása miatt. A kislány életét, a tudatában emberi személyként élő érzelmek határozzák meg, akikre ugyancsak nagy hatást gyakorolnak a kelletlen változások. És, ha az érzelmek közt zavar támad, az mind-mind kivetül Riley-ra is. Ráadásul Riley leghatározóbb érzelme, Derű véletlenül nagy zűrzavart okoz a kislány fejében, ami immár nemcsak az érzelmeket, de Riley egész lényét is befolyásolhatja.
1957-ben New York City a könyörtelen rivalizálás és ifjonti szerelem helyszíne. A rivális New York-i bandák két fiatalja egymásba szeret, de a barátaik közötti feszültség tragédiához vezet.
A sikeres párizsi színész, Mathieu hamarosan betölti az ötvenet. Alice, a negyvenes zongoratanárnő egy kis nyugat-franciaországi tengerparti üdülőhelyen él. Ők ketten több mint egy évtizede szerelmesek voltak egymásba, majd szétváltak útjaik. Sok idő telt el azóta, és a két összetört szív lassan begyógyult. Amikor Mathieu a tengerhez utazik, hogy elmeneküljön a városban rátörő melankólia elől, váratlanul belebotlik Alice-be.
A fiatal Owen (Justice Smith) éppen a tini éveit próbálja átvészelni, mikor osztálytársa, Maddy (Brigette Lundy-Paine) megmutat neki egy titokzatos késő esti tévéműsort, aminek egy csapásra a rabjai lesznek. A pszichedelikus műsor egy természetfeletti világot tár a fiatalok elé, Owen elméje pedig egyre inkább kezdd megbomlani, mikor a tévéműsort elkaszálják, Maddynek pedig rejtélyes körülmények közt nyoma vész...
John Wraith, a kórházban tér magához. Felesége és lánya meghalt egy autóbalesetben, mert elaludt a volánnál. Megnyugvást keresve visszavonul egy apró, távoli part menti falucskába, ahol egy zaklatott tinédzserlányra, Jackie-re bukkan, aki nehezen tud megbékélni anyja meggyilkolásával, ami az otthonukban elkövetett ördögi rablás során történt. Veszélyes fizikai vonzalom alakul ki közöttük. A lehetséges lebukásuk fenyegetése ellenére beteljesítik kapcsolatukat, viszont ez pusztító következményekkel jár.