يلتقي اثنان من رعاة البقر المعاصرين في وظيفة رعاية في صيف عام 63 ، ويتشارك الاثنان معًا صيفًا قويًا وقويًا يتحول إلى صراع علاقة مدى الحياة
يشكّل لاجئ هوية جديدة لنفسه كبائع هوًى في "تايلاند"، ثم يتورط في مؤامرة خطرة خطط لها أحد عملائه قد تفضي به إلى حياة أفضل.