Amikor a falu különcét a Fekete-tengernél holtan találják, unokája eljön, hogy megszervezze a temetést. Ám rövidesen intrikák, titkok és hazugságok hálójában találja magát, miközben egy nagyon régi szerelemről is tudomást szerez. Rendkívül erős film arról, hogy egy látszólag békés falusi közösség voltaképp mennyire kirekesztő tud lenni. De néhányan mégis összetartanak, kiállnak magukért. Gondolatébresztő alkotás, amely nemcsak színészeivel, de zenéjével is lenyűgözi azt, aki megnézi.
A fiatal Owen (Justice Smith) éppen a tini éveit próbálja átvészelni, mikor osztálytársa, Maddy (Brigette Lundy-Paine) megmutat neki egy titokzatos késő esti tévéműsort, aminek egy csapásra a rabjai lesznek. A pszichedelikus műsor egy természetfeletti világot tár a fiatalok elé, Owen elméje pedig egyre inkább kezdd megbomlani, mikor a tévéműsort elkaszálják, Maddynek pedig rejtélyes körülmények közt nyoma vész...
Miután egész életét egy vidéki kisvárosban, idős nagynénjével töltötte a húszéves Jurij, megszökik Ágostonnal, akivel egy születésnapi bulin ismerkedik meg. Ágoston egy lakóautóban él, és folyamatosan vándorol. Jurij vele tart a függetlenség reményében, de hamar a szerelem és a függőség örvényébe kerül vele.