Åtte år gamle Calogero blir adoptert av en lokal gangster etter at han har gjort bossen en tjeneste,noe hans bussjåfør far missliker.Første halvdel av filmen skildrer Bronx anno 1960, andre halvdel hopper vi til 1968 og 16 åringen rives fortsatt mellom familie og mafiaen.

Livet i Los Angeles arter seg ikke særlig bra for Slevin. Bygningen hvor leiligheten hans ligger er kondemnert, en raner stakk av med ID kortet hans, og som om ikke det var nok har kjæresten hans vært utro. Han trenger å komme seg litt vekk og får låne leiligheten til kameraten sin, Nick Fisher, i New York. Men uhellet forfølger han, og snart skal alt bli så mye verre. Ved en misforståelse blir Slevin tatt for å være en helt annen, og plutselig befinner han seg midt i skuddlinjen mellom byens største rivaliserende mafia-bosser The Rabbi og The Boss. Det tar ikke lange tiden før Slevin skjønner at han selv må klekke ut sin egen snedige plan for å ta dem før de tar ham!

Han var en god politimann. Men av og til leder en dårlig handling til en annen. Og en tredje. Og en fjerde. Terence (Nicholas Cage) er en egenrådig kriminaletterforsker som er like hekta på jobben sin som på dop - og som håndhever loven på sin egen, helt spesielle måte. Han bruker politiskiltet like ofte som pistolen for å få det som han vil. I kjølvannet av orkanen Katrina blir han en velfungerende misbruker, en dypt intitiv, fryktløs etterforsker som regjerer over de vakre ruinene av New Orleans med autoritet og løssluppenhet. En kompliserende faktor i hans stormende liv er den prostituerte Frankie (Eva Mendes), jenta han elsker. Sammen synker de ned i sin egen verden preget av begjær, tvang og samvittighet.