Andrei Tarkovskin mestariteoksessa ohjaajan omat lapsuudenmuistot kietoutuvat uniin, historiallisiin dokumentteihin ja hänen sen aikaiseen nykyhetkeensä muodostaen poeettisen ja eteerisen kokonaisuuden, jossa ajan merkitys lakkaa.
Liverpoolilainen kommunisti ja työtön David lähtee tuhansien muiden tavoin puolustamaan demokratiaa Espanjaan. Vastassa ovat kenraalikunnan johtamat kapinalliset. Sodan todellisuus pehmentää Davidin idealismia. Ken Loachin kuvaus Espanjan sisällissodasta palkittiin vuoden 1995 parhaana eurooppalaisena elokuvana.
12-vuotias Carlos joutuu ankeaan Santa Lucian orpokotiin. Santa Luciaa johtavat rampa pääemäntä Carmen ja salaperäinen professori Casares. Orpokoti sijaitsee autiolla paikalla, ja sen pihaa rumentaa valtava, räjäyttämätön pommi. Julmasti murhatun nuoren pojan, Santin, kummitus ilmestyy Carlosille. Aluksi kummitus anoo vapautusta kärsimyksistään, mutta sitten hän alkaa varoitella uhkaavasta onnettomuudesta ja pyytää Carlosia kostamaan.
Kaksi naista, Janis and Ana kohtaavat synnytyssairaalassa. Molemmat ovat naimattomia ja tulleet raskaaksi vahingossa. Keski-ikäinen Janis on onnensa kukkuloilla, teini-ikäinen Ana on kauhuissaan, katuvainen ja ahdistunut. Janis yrittää kannustaa häntä, kun he astelevat sairaalan käytävillä kuin unissakävelijät. Muutamat sanat, joita näiden tuntien aikana vaihdetaan, luova heidän välilleen siteen, joka yllättäen kasvaa, monimutkaistuu ja muuttaa heidän elämänsä.