Alguns podem pensar que Donnie é um adolescente como outro qualquer. E seria, não fossem o que ele descreve como "problemas emocionais". Ele é sonâmbulo e fala com Frank, um coelho imaginário que diz que o fim do mundo está próximo. Apesar das consultas de psicoterapia e da medicação, ele continua a fazer coisas...coisas que o coelho pede. Mas, uma noite o seu amigo imaginário atrai-o para fora de casa imediatamente antes de um avião cair no seu quarto...

K está numa estrada secundária no interior e acaba de embater com o seu Mercedes-Benz numa árvore, momentos depois de tentar evitar atropelar um pequeno animal selvagem. Esta é uma noite muito escura que apenas começou...