Syrjäisen laakson asukkaat Kalifornian sisämaassa joutuvat todistamaan epätodellisia ja kauhistuttavia tapahtumia.
Vuonna 1979 kuuden hengen kuvausryhmä lähtee ajamaan Teksasin osavaltion läpi kuvaten vallankumouksellista ja ”mestarillista” aikuisviihde-elokuvaansa. Työn ailahteleva kannattavuus on koetellut ryhmää jo jonkun aikaa, mutta ohjaajan palava intohimo on saanut koko ryhmän uskomaan parempaan tulevaan. He saapuvat syrjäiselle tontille, jossa vanha pariskunta ottaa heidät vastaan. Ryhmän tuottaja onnistuu neuvottelemaan omistajan kanssa vierailunsa hinnasta ja päättää jättää kertomatta heidän puuhistaan. Kun kuvauspaikka lopulta paljastuu, joutuu ryhmä todellisen selviytymistaistelun eteen.
Vuosikymmeniä sen jälkeen, kun hänen kaksoissiskonsa hukkui vahingossa, itsetuhoinen nuori nainen palaa perheensä kotiin ja vetää vaihtoehtoiseen ulottuvuuteen, jossa hänen sisarensa on edelleen elossa.