미신과 마법의 시대, 어린 사냥 견습생 로빈 굿펠로우는 최후의 늑대 무리를 제거하기 위해 아버지와 함께 아일랜드로 간다. 도시 성벽 바깥의 금지된 땅을 탐험하던 로빈은 밤이면 늑대로 변하는 능력을 지녔다고 전해지는 수수께끼 부족의 일원인 자유분방한 소녀 메브와 친구가 된다. 함께 메브의 사라진 어머니를 찾던 중, 로빈은 놀라운 비밀을 발견한다. 그 비밀로 인해 로빈의 아버지는 마법의 울프워커스 세계로 들어오게 되고, 로빈은 아버지가 없애려 하는 바로 그 존재로 변신하는 위험에 빠지게 된다.

파씨 가문의 말썽꾸러기 외동딸 뮬란은 선머슴 같은 성격에 강한 자아를 가지고 있어, 가문의 명예를 걸고 중매쟁이를 만나러 가서도 거듭되는 실수로 퇴짜를 맞게 된다. 뮬란은 나름대로는 부모님과 가문의 자랑이 되려고 노력하지만 그것이 그녀에게는 쉬운 일은 아니다. 한편, 훈족이 국경을 침략하자 황제는 가문에 한 사람씩 전쟁터로 나가라는 징집 명령을 내린다. 파씨 가문 역시 징집 명령을 받게 되고, 충성심이 강한 아버지는 전쟁에 나갈 준비를 한다. 그러나 뮬란은 지병이 있는 아버지가 전쟁에 나가도록 할 순 없다고 결심하고, 마침내 아버지 대신 갑옷을 입고 전쟁터로 향하게 된다.

흑백과 컬러, 2D와 3D를 조화롭게 넘나드는 는 디즈니의 혁신적인 도전과 동시에 디즈니 스튜디오의 첫 애니메이션 단편인 ‘미키마우스’ 시리즈를 향한 존경을 표하는 작품.

푸와 숲속 친구들과 함께 재밌게 놀면서 우정을 쌓아온 로빈. 어느 날, 로빈이 해골성으로 잡혀간 줄 오해한 숲속친구드른 한번도 가본 적 없는 무시무시한 세계로 발을 들여놓는다. 하지만, 로빈을 찾아 수많은 모험을 겪던 푸와 친구들은 어느새 자신도 몰랐던 마음속의 용기와 지혜를 찾게 되는데…

우주비행사 얼은 세계에서 가장 큰 비행선을 만들겠다는 프루걸 박사의 음모에 빠져 고의적으로 우주에 방출된다. 얼은 구조를 요청하면서 프루걸 박사의 연설문을 낭독하고, 이 연설은 미국인들을 감동시키기며 엄청난 기부금을 받는다. 이 음모를 모두 알고 있는 사람은 얼의 어린 딸 조시. 성인이 된 조시는 우주 관측소에 근무한다. 사무실에서 남자친구 다비와 정사를 나누다 20년만에 귀환하는 아빠 얼의 비행선을 발견한다. 기괴한 외계인들을 데려온 얼은 이들과 함께 프루걸 박사에게 복수를 시작한다.