Tai istorija apie ypatingą berniuką Juozapą, kuris slepia didelę paslaptį. Jo širdį saugo gaubtas ir storas šarvas. Juozapo pasaulis – tai sename dvare paties sukonstruotas vabzdžių viešbutis ir jo gyventojai. Vieną dieną į miestelį atsikrausto naujokė Rugilė, ir Juozapo gyvenimas apvirsta aukštyn kojom. Rugilės dėka Juozapas nugali savo baimę ir tampa atviras pasauliui. Nes draugystė daro stebuklus ir augina sparnus!

Frenkas Šo seniai praradęs tikėjimą kunigas, bet kunigystės vis dar nemetęs. Bažnytiniuose sluoksniuose jis pagarsėjęs kaip "Stebulklų Žudikas". Jo darbas demaskuoti netikrus stebuklus ir stebukladarius. Frenkas įsitikinęs, kad šiame pasaulyje jau nebevyksta jokie stebuklai, kol negauna užduoties ištirti eilinį "stebuklą".