Scenaristul și regizorul Taika Waititi își aduce stilul unic de umor și patosul în cel mai nou film al său, o satiră a celui de-al Doilea Război Mondial care urmărește un băiat neamț singuratic pe care îl cheamă Jojo și a cărui viziune asupra lumii este dată peste cap atunci când descoperă că mama lui ascunde în pod o tânără evreică. Ajutat doar de prietenul lui imaginar cam idiot, Adolf Hitler, Jojo trebuie să se confrunte cu naționalismul lui orb.

Frankie s-a săturat să tot muncească fără să i se recunoască efortul și când aceasta deschide o cutie cu jucării lăsată la ușa casei, aceasta descoperă o lume ciudată, unde nimeni nu are față. Acolo ea este tratată ca o prințesă de un prieten imaginar ce este de fapt o față care poate lua orice formă și orice corp, oricând la nevoie. Bloo, Mac, Wilt, Eduardo și Coco descopăr că Frankie a dispărut și pornesc în căutarea ei prin această lume ciudată, trecând prin diferite peripeții.