芭蕾舞剧《胡桃夹子》是世界上最优秀的芭蕾舞剧之一，它之所以能吸引千千万万的观众，一方面是由于它有华丽壮观的场面、诙谐有趣的表演，但更重要的原因是柴科夫斯基的音乐赋予舞剧以强烈的感染力。《胡桃夹子》剧本是根据德国名作家霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》改编的，全剧共分两幕，描绘了儿童的独特天地。舞剧的音乐充满了单纯而神秘的神话色彩，具有强烈的儿童音乐特色。剧情大致为：圣诞节，女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她的一群玩具同老鼠兵作战。后来又把她带到果酱山，受到糖果仙子的欢迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快乐。
巴黎歌剧院中，小提琴家柯丹暗恋女演员克莉丝，聘名师指导其演技，克莉渐受重视，升为主唱。柯丹则因伤被迫退休，不久发现其作品被剽窃，愤而勒死出版商，自己则被毁容。之后，歌剧院开始闹鬼，除克莉丝外，女演员均离奇死亡，克莉丝亦受鬼魂掌控，剧院弥漫阴森的气氛。