קומיקאי כושל, שלא זוכה להערכה ומרגיש מנוכר, מתחיל בהדרגה לאבד את שפיותו ובונה לעצמו דמות אלימה ורצחנית.
פרנק קאסל נשאר בשכונה רעה, שכנופייה מנסה לגייס אותו לשירותיהם.
בנוף האורבני המשתנה של שולי מנהטן בשנות ה-50, שתי כנופיות רחוב נאבקות על שליטה באיזור: הג'טס האמריקאים והכרישים הפורטוריקנים. על רקע היריבות, טוני האמריקאי מתאהב עד כלות במריה הפורטוריקנית, אחותו הצעירה של מנהיג הכרישים. ובזמן שהם יודעים שהקשר ביניהם חסר סיכוי הלב בוחר מה שהלב בוחר. ככל שהשניים מתקרבים זה לזו, המצב הדליק והרגיש בין שני המחנות מגיע לנקודת רתיחה.
קולומביה 1992. קטאלייה בת ה 9 עדה לחיסולם של הוריה. היא בקושי מצילה את עצמה מהרצח ומצליחה להגיע לארה"ב ולמצוא מחסה אצל אמיליו , הדוד המאפיונר שלה. 15 שנה לאחר מכן היא עובדת אצל דודה כמתנקשת. סימן ההיכר שהיא משאירה הוא ציור של סחלב על החזה של הקורבנות שלה. זהו בעצם מסר לרוצחים של הוריה. כי קטאלייה, נחושה בדעתה לנקום את נקמת הוריה, אפילו אם זה במחיר אובדן כל היקר לה.
10 שנים חלפו מאז המפגש האחרון במספרה של קלווין בדרום שיקגו, אותו עסק כושל שרק קלווין הציל במו ידיו מסגירה. הצוות הוותיק שלו אמנם נשאר, הטיפוסים מוזרים והמשעשעים ממשיכים להגיע בהמוניהם, אבל המספרה בהחלט עברה כמה שינויים מכריעים. קודש הקודשים כבר מזמן לא פועל על טהרת המין הגברי, ונשים בהחלט שותפות פעילות בו. הן אלו שמביאות למקום את טעמן האישי וגם פיסות רכילות ודרמה. למרות אווירת החברות הקרובה, המצב בקהילה הסובבת אותם גרוע, האוכלוסייה מתדרדרת, וקלווין ועובדיו נחלצים להציל את המספרה.