ממציא כושל קונה לבנו מתנת חג מולד מקשיש סיני: יצור מקסים, גיזמו שמו. לגיזמו זה צמודות אזהרות חמורות: אין להניחו בקרבת מים, אין לחשוף אותו לאור ואסור להאכילו אחרי חצות. כאשר מופרות ההוראות, מצמיח הגיזמו יצורים מגעילים ושטניים, הקרויים גרמלינס, ההופכים לאיום על חיי תושבי העיירה האמריקאית השלווה.
השנה היא 1953. סטלין בשיא כוחו: מוציא להורג את כל מי שעולה על רוחו, שולט ביד ברזל ומטיל אימה על העם הרוסי ועל העולם כולו. עד שבוקר בהיר אחד הוא נמצא על רצפת משרדו ללא רוח חיים והמירוץ מתחיל... בימים שלאחר מכן תנסה כל צמרת השלטון הרוסי להיראות ממלכתית ומכובדת תוך כדי שחבריה דוקרים זה את זה בגב, זוממים ומנסים, כל אחד לעצמו, להשיג כמה שיותר כוח ומעמד. החלטות הרות גורל יתקבלו ויבוטלו בתוך דקות, הסכמים ובריתות ייכרתו ויופרו בלי למצמץ, לוויות מפוארות ומגוחכות תיערכנה ברוב כבוד, והכל באי-סדר ובגמלוניות של פוליטיקאים שרוצים מאוד להתקדם, אבל בבירור לא מספיק חכמים לעשות זאת.
בוראט, העיתונאי הקזחסטני המוכר מתוכניתו של עלי ג'י, יוצא למשימה חשובה: הצגת ארה"ב -המדינה מספר אחת בעולם, לעמו הנחשל. כצפוי, דברים מאוד משעשעים כשהתרבות האמריקאית פוגשת את בוראט. בדרך הוא מחליט שהוא יאתר את פאמלה אנדרסון ויישא אותה לאשה.
טרייסי בת הטיפש-עשרה חיה בבולטימור בשנת 1962. היא חולמת להופיע בתוכנית ריקודים טלוויזיונית פופולארית אבל מגלה להפתעתה שבגלל שהיא שמנה הסיכויים שלה להתקבל אפסיים. היא מחליטה לנסות את מזלה וכנגד כול הסיכויים היא עושה זאת ובגדול. עכשיו נותר לה רק לעזור לחבריה האפרו-אמריקאים שאסור להם להשתתף בתוכנית ולכן היא מחליטה לארגן הפגנה.
היחסים בין שני אחים, אבא שמנסה לתקשר עם בנו והאישה הצעירה שנכנסת בין שלושתם. הסיפור מתחיל כשקיילב סינקלייר אוסף את אחיו פאטר לקולג' ומביא אותו ואת חברתו החדשה אמה לביתם לכבוד חג ההודיה. קיילב, שלאחרונה נפרד מחברתו ויחסו החשדני, מזהיר את פאטר שאמה תפרד ממנו באכזריות, אבל הוא לא יכול לעצור עצמו מלהשאב אליה. ככל שאהבתו העיוורת של קיילב גוברת, הוא מוכרח להחליט האם לפעול עפ"י רגשותיו או לשמוע בקול אחיו.
ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.
נערה אשר נואשת למצוא את גבר חלומותיה הולכת עם ידידה החנון ליריד המצאות חדשניות, שם היא נכנסת למכונה שאמורה ליצור דמות וירטואלית לבקשתך, אולם תקלה בלתי מוסברת גורמת לגבר החלומות שלה להפוך למציאותי.