Die 14-jährige Shizuku ist ein echter Bücherwurm und leiht sich in der städtischen Bibliothek ein Buch nach dem anderen aus. Da fällt dem verträumten Mädchen auf, dass ein gewisser Seiji Amasawa alle von ihr ausgewählten Bücher schon vor ihr gelesen hat. Sie beginnt, sich ein Traumbild von dem Jungen auszumalen, der die gleichen Geschichten wie sie schätzt. Eines Tages verfolgt Shizuku eine mit der U-Bahn umherfahrende Katze und gelangt so zu einem kleinen Antiquitätenladen, dessen Ausstellungsstücke sie faszinieren. Hier trifft sie auf einen Mitschüler, der sie schon öfters aufgezogen hat. Dieser Junge, der Enkel des Ladenbesitzers, heißt zufällig auch noch Seiji. Schon bald findet sich Shizuku in einem Gefühlschaos wieder und sieht sich zudem mit der Frage konfrontiert, was für eine Zukunft sie eigentlich anstrebt…

Im alten China waren Drachen einst Freunde der Menschen, aber die Gier und Machtgier der Menschen beendete ihr Bündnis, und diese weisen und magischen Wesen wurden vom Kaiserreich gejagt. Jahre später schließt ein junges Sklavenmädchen namens Ping in einer abgelegenen Festung eine unwahrscheinliche Freundschaft mit Long Danzi, dem letzten der kaiserlichen Drachen. Ping lernt die Kraft des Qi und hilft dem Drachen, aus der Gefangenschaft zu entkommen. Gemeinsam reisen sie durch das ganze Reich, um sein Geschlecht zu retten, gejagt von den Männern des Kaisers und verfolgt von noch dunkleren Mächten.

Ein Kater begibt sich zu einem Einstellungsgespräch, bei dem seine Fähigkeiten von drei Mäusen bewertet werden. Im Laufe des Gesprächs wird die Situation immer unangenehmer für alle Beteiligten.