Smještena u carsku Kinu Han, radnja prati pustolovine sluškinje Ping s drevnim zmajem Long Danzijem. Zmajevi su protjerani iz kraljevstva i drže se kao "počasni gosti" zatvoreni u tamnicama palača. Zatvoreni par zmajeva Lu Yu i Long Danzi, mole Ping da pobjegne kako bi odnesla zmajevo jaje u vodu u kojoj se beba zmaj Kai jedino može izleći iz jajeta, te spasi sve zmajeve od izumiranja. No da bi izvršila zadatak i promijenila svoju sudbinu mora osloboditi starog zmaja Long Danzija i spasiti jaje.
Nakon događaja koji joj je promijenio život i u kojemu je izgubila ruku, Bethanyna odlučnost i čvrsta uvjerenja pomažu joj u pustolovnom povratku, a svoj gubitak uspijeva pretvoriti u dar drugima.