Teresa Banksová bola zavraždená. Špeciálny agent FBI, ktorý zločin vyšetroval, zmizol bez stopy. Agent Cooper sa márne snaží rozmotať prípad, obostretý rúškom záhad a tajomstiev. Jediným výsledkom jeho snaženia je neodbytný pocit, že neznámy vrah zaútočí znova. Uplynie rok. Ocitáme sa v mestečku Twin Peaks. Pod rúškom pokojnej stredostavovskej idyly bujnie sila temnôt a vládne strach. Nevinné tváre niektorých stredoškoláčok skrývajú návyk na kokaín a neusporiadaný sexuálny život. Jednej z nich, Laure, zostáva posledných sedem dní života ...
Susy, ktorá nedávno prišla o zrak, sa stále učí ako s týmto postihnutím žiť. Psychopatický vrah Roat chce získať heroinom vypchanú bábiku, o ktorej si myslí, že ju má Susy. Susy však ide len o jediné, prežiť.
Harry Angel dostal od tajomného Louisa Cyphera slušne zaplatené za to, že objaví úkryt speváka Johnnyho Favorita. Rutinný prípad sa ale čoskoro zmení v neprehľadný labyrint nadprirodzena a smrti ...
Extrémne nebezpeční masoví vrahovia prechádzajú krajinou a medzi ľuďmi sa šíria strach. Polícia je bezradná, kým zamaskovaných vrahov pri jednej akcii náhodou nezazrie trojica očitých svedkov - starší policajt, osemročné dievčatko a mladá žena závislá na drogách. Na ich výsluchy pod dohľadom kamier sú povolaní dvaja špeciálny agenti FBI. Pôvodne rutinná práca sa čoskoro zmení v tajomnú hru, ktorú svedkovia a agenti medzi sebou hrajú. Nikto tu totiž nehovorí pravdu.