Ανάμεσα στα γεγονότα του SAW I και II, ένας άρρωστος και απελπισμένος Τζον ταξιδεύει στο Μεξικό για μια επικίνδυνη και πειραματική ιατρική διαδικασία με την ελπίδα μιας θαυματουργής θεραπείας για τον καρκίνο του - μόνο για να ανακαλύψει ότι ολόκληρη η επέμβαση είναι μια απάτη με σκοπό την εξαπάτηση των πιο ευάλωτων. Οπλισμένος με έναν καινούργιο σκοπό, ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος επιστρέφει στη δουλειά του, αντιστρέφοντας την κατάσταση προς τους απατεώνες με τον χαρακτηριστικό, σπλαχνικό τρόπο μέσα από δόλιες, διαταραγμένες και ευρηματικές παγίδες.

Ο αρχηγός μιας από τις «οικογένειες» της yakuza εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ιχνη. Οι υπάλληλοί του πιστεύουν πως πρόκειται για φόνο κάτι που εξοργιζει τον υπαρχηγό του Kakihara που αποφασίζει να φτάσει μέχρι τα άκρα για να εκδικηθεί. Ο Kakihara, ανεπανόρθωτα ερωτευμένος με τον αρχηγό του, με βαμμένα ξανθά μαλλιά και πολύχρωμα ρούχα είναι κάτι ανάμεσα σε σχιζοφρενή μισάνθρωπο και ημιθεϊκή φιγούρα κόμικ .

Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην Bad City. Η ιρανική πόλη φάντασμα, στέγη για πόρνες, ναρκομανείς, νταβατζίδες κι άλλες «λερωμένες» ψυχές, είναι μια τοποθεσία απελπισίας κι εξαχρείωσης, όταν μια μοναχική βρικόλακας αρχίζει να καταδιώκει τους κατοίκους. Όταν όμως θα γνωρίσει την αδελφή της ψυχή, μια ασυνήθιστη σχέση θα ακμάσει… μέσα στο αίμα

Έτος 1816. Μία σκοτεινή βίλα της Ελβετίας γίνεται το σκηνικό μιας θυελλώδους νύχτας τρέλας και τρόμου. Αυτή τη νύχτα του «Στοιχειωμένου Καλοκαιριού», πέντε διάσημοι φίλοι μαζεύονται γύρω από μία αρχαία νεκροκεφαλή για να αποκαλύψουν τις πιο παράξενες φοβίες τους. Οι ποιητές Λόρδος Μπάιρον και Πέρσι Σέλεϊ, η αρραβωνιαστικιά του Σέλεϊ, Μαίρη Γκόλντγουιν, η ετεροθαλής αδερφή της Μαίρης, Κλερ Κλερμόντ, και ο φίλος του Μπάιρον, Τζον Πολιντόρι, περνούν ένα ανατριχιαστικό απόγευμα και μια φρικιαστική νύχτα λέγοντας ο καθένας τη δική του τρομακτική ιστορία. Τα όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα ενέπνευσαν την Μαίρη Σέλεϊ για τον κλασικό της «Φρανκενστάιν» και τον Τζον Πολιντόρι για το δικό του «Βρικόλακα» που έγινε η βάση για τη δημιουργία του Δράκουλα.

Η Mary μετακομίζει πίσω στην προαστιακή πατρίδα της, για να διαπιστώσει ότι τα προάστια είναι πιο τρομακτικά με περισσότερους τρόπους από ό, τι θυμόταν ποτέ.