Znudzone duchy mieszkające w opuszczonym domu na odludziu wzywają Pogromców Duchów: Mikiego, Goofy'ego i Donalda, by zabawić się ich kosztem.
Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna uważał za zmarłą, żyje ze Scarabusem. Postanawia uwolnić jej duszę spod wpływu złego czarnoksiężnika.
Myles (Tony Curtis) i Meg (Barbara Rush) są rodzeństwem, które za panowania króla Henryka IV (Nat Russell) dorasta wśród chłopów, nie wiedząc kim tak naprawdę był ich ojciec. Pewnego dnia oboje udają się w podróż do Mackworth. Niedługo po przybyciu na miejsce Myles zakochuje się w Anne (Janet Leigh), córce pana na zamku, Williama (Herbert Marshall). Młodzieniec po pewnym czasie zaczyna w twierdzy zawierać pierwsze przyjaźnie i robić sobie pierwszych wrogów, a także uczy się jak być rycerzem. Kiedy dowiaduje się o swoim pochodzeniu, pragnie odzyskać należne mu z tytułu urodzenia mienie, zagrabione przez złego earla z Albanu, Gilberta (David Farrar). Chłopak wraz z earlem Williamem i jego przyjacielem, księciem Halem (Dan O'Herlihy), wyrusza odzyskać czarną tarczę rodu Falworthów.
Król Henryk VIII (Sidney James) poślubia kolejną żonę (Joan Sims) i bardzo pragnie skonsumować małżeństwo. Problem w tym, że jego małżonka ma pewną wadę, nieustannie objada się czosnkiem. Chcąc pozbyć się niezwykłych upodobań swojej żony, król musi uważać, aby nie sprowokować konfliktu z kuzynem małżonki, królem Francji (Peter Gilmore). Wymyśla więc niezwykłą intrygę.
Święta Bożego Narodzenia. Dwoje doświadczonych przez los ludzi chce dotrzeć do swoich domów. Rodzi się między nimi uczucie. Jej właśnie posypało się życie osobiste. On próbuje zapomnieć o kobiecie, która złamała mu serce. Czy można sobie wyobrazić lepszy wstęp do historii miłosnej? Jeśli dodamy do tego świąteczną atmosferę i dwoje wędrowców, którzy próbują dotrzeć do swoich rodzin mimo przeciwności losu, mamy romans z efektem kuli śnieżnej. Piętrzące się kłopoty i perypetie podczas wspólnej podróży, takie jak nocleg w gospodzie na końcu świata, tylko bowiem wzmacniają rodzącą się więź.
Jessica jest stale śledzona przez mężczyznę o imieniu Kevin. W czasie wycieczki spotyka Elenę. Kobiety nie widziały się od czasów szkolnych. Jessica dowiaduje się, że dawna znajoma ukrywa się na ranczu swojej zmarłej babci w Nowym Meksyku. Ich spokój zaburza pojawienie się prześladowcy głównej bohaterki. Przyjaciółki szukają pomocy w zaświatach, aby się go pozbyć. Stalker nie zamierza jednak dać tak łatwo za wygraną.
Kiedy Scott umiera, jego dusza nie może znaleźć spokoju i przybywa jako duch, którego widzi tylko żona.