Dans l’ouest, Woody utilise sa fronde contre l’Indien Buzz Buzzard dans un concours de tir.

Sans travail, Woody se plaint de ne pas avoir de logement. Un escroc habile le convainc d’acheter des "haricots magiques" en lui promettant qu’ils lui garantiront une maison. Bien sûr, Woody grimpe le haricot magique qui en résulte et trouve un immense château au sommet. Malheureusement, le château est déjà occupé par un géant endormi que Woody finit par déjouer, transformant son château en une série d’appartements avec le géant comme groom et Woody comme gestionnaire.

Un court métrage éducatif mettant en vedette le personnage de Luxo Jr. démontrant le concept de « devant » et de « derrière ».