Чарли Чаплин е затворник, който успява да избяга от шепа пазачи на скалист морски бряг, навлизайки във водата. При бягството той е качен от случаен плувец на лодката му. Чарли краде банския костюм на мъжа и се отправя към брега. Но нещата се обръщат за него, когато чува викове за помощ и се отправя да спасява давещите се жени...
Детектив Франк Дребин се оттегля от служба, но е вербуван да се върне като ченге под прикритие. Задачата му е да се внедри в щатски затвор, където трябва да разконспирира плана за бягство на топ-терориста Роко. А като за капак, Франк е притиснат от съпругата си, която отчаяно жадува за свое бебе… Объркан от многото си проблеми, Франк е на прага на поредната си уникална изява - този път на сцената на Американската академия за филмово изкуство…
Наивният, несръчен Корки Романо, отхвърлен син на мафиотски бос, е вербуван от семейството си да проникне във ФБР и да открадне всички доказателства, които ще вкарат баща му в затвора. Но Корки надминава себе си, когато се опитва да се представи за супер агент. Той трябва да покаже, че е достоен за репутацията си, като се опитва да импровизира с възложените тежки задачи, докато търси неуловимите улики, доказващи незаконната дейност на баща му.