השפעת שלטון האפרטהייד על האדם הקטן, דרך סיפורו של שוטר שחור בדרום אפריקה ב-1980. מתוך מחשבה שתוך כדי מילוי תפקידו בתוך המנגנון הממסדי-גזעני הוא עוזר לבני קהילתו לשרוד, שואף האיש למלא את מחויבויותיו, אך מוצא עצמו בקונפליקט עם הסביבה האפריקאית שמסביבו, ובעיקר עם בנו שמצטרף לתנועה אנטי-אפרטהיידיסטית. השחקן האמריקאי מורגן פרימן (מיליון דולר בייבי) חוזר ליבשת השחורה ומביים את דני גלובר (חמדת) ומלקולם מק'דואל (התפוז המכני).