Ο Ναε Γκιονγκ ζει μια φτωχική ζωή με τον κουνιάδο και τον έφηβο γιο του, παρόλο που προέρχεται από οικογένεια Αριστοκράτη που έχει ατιμωθεί. Μαθαίνει την τέχνη της μελέτης της Φυσιογνωμίας, που είναι μια μαντική ικανότητα όπου μπορείς να προβλέψεις τον χαρακτήρα και το μέλλον ενός ανθρώπου κοιτώντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όταν εμφανίζεται η ευκαιρία να επιστρέψει πίσω στην Πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας την ικανότητα του, εκείνος την αρπάζει. Αλλά όσο χρησιμοποιεί τις ικανότητες του, τόσο πιο πολύ μπλέκεται στα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στις δυο μεγάλες δυνάμεις που επικρατούν στο Παλάτι, αυτή του Μεγάλου Πρίγκιπα Σου Γιανγκ και του Υπουργού της Αριστεράς Κιμ.
1398 Ο Κιμ Μιν Τζε είναι ο ανώτατος διοικητής της Δυναστείας του Τσοσούν Ερωτεύεται πρώτη φορά και για αυτή την γυναίκα διακινδυνεύει τα πάντα ο Γι Μπανγκ Γον είναι ο γιος του βασιλιά Βοήθησε τον πατέρα του να ανορθώσει την δυναστεία του Τσοσούν αλλά δεν επιλέχθηκε ως διάδοχος του Εξακολουθεί να έχει φιλοδοξίες ότι θα γίνει βασιλιάς κάποια μέρα Ο Τζιν είναι γιος του Κιμ Μιν Τζε και γαμπρός του βασιλιά Εξαιτίας της θέσης του ως γαμπρός του βασιλιά, δεν μπορεί να πάρει μέρος στην πολιτική και κυνηγάει μόνο τις απολαύσεις
Μια τραγικη ιστορια αγαπης και παθους, μεταξυ της κορης ενος ευγενη , ενα αυλικο και τον επομενο βασιλια. Το ερωτικο τριγωνο που θα προκυψει......