Filmul spune povestea unui student aflat la începutul unei anevoioase experiențe: transformarea în basistul central al celei mai bune orchestre de jazz din țară. Este pregătit să facă orice pentru asta, însă ciudatul și excentricul său profesor îl înnebunește cu metodele sale extreme de predare. Începe astfel să își piardă încrederea în talentul său și în sine însuși...

Fran, care are o obsesie pentru moarte, îl face să râdă pe noul coleg de birou, iar asta duce natural spre o ușoară apropiere între ei. Acum, singurul lucru care le mai stă în cale este Fran însăși și felul ei de-a fi.