Seuraa Kuubasta pakenevan pikkurikollisen väkivaltaista uraa hänen raivatessaan määrätietoisuudellaan ja kovaotteisuudellaan tiensä Miamin kokaiini-imperiumin huipulle – huomatakseen lopulta, että kaikella on hintansa.
Robert Wakefield on Ohion osavaltion korkeimman oikeuden tuomari. Tiukan linjan mies valitaan johtamaan valtakunnallista taistelua huumeita vastaan. Wakefieldin taistelu muuttuu henkilökohtaiseksi, kun oma tytär sortuu crack-kokaiiniin. Huumepoliisi Javier Rodriguez on taistelun etulinjassa ja yrittää selvitä hengissä konnien keskellä. Helena Ayala puolestaan havahtuu todellisuuteen, kun hänen miehensä pidätetään huumerikollisena.
Paranoid Park on nuorten skeittauspuisto, jolla on legendaarinen maine. Keskinkertainen rullalautailija, 16-vuotias Alex tykästyy paikan tunnelmaan, mutta ajautuu jännityksen toivossa väärään seuraan. Huolettomat, häikäisevän auringon läpäisemät kuvat pimenevät nopeasti, kun yhden illan tapahtumat johtavat murhatutkimukseen.
Meksikon presidentti julistaa sodan huumepomo Barillolle, joka aikoo syöstä presidentin vallasta kenraali Marquezin avulla. Kaiken keskellä yksinäinen CIA-agentti Sands yrittää varmistaa, ettei vallankaappaus onnistu, ja siksi hänen on houkuteltava legendaarinen palkkamurhaaja El Mariachi takaisin töihin. Robert Rodriguezin lännentrilogian viimeinen osa.
Kaksi entistä koulukaveria tapaavat toisensa "bisneksen" merkeissä. McKussic kauppaa kokaiinia, kun Nick Frecia on valinnut toisen puolen ja toimii huumepoliisina. Miesten väliin ilmestyy vielä kolmaskin henkilö, kaunis Ann Vallenari, johon kumpikin miehistä rakastuu. Kussicin ja Frecian ystävyys joutuu koville, kun he taistelevat eri puolilla lakia ja kaiken lisäksi vielä samasta naisesta.