Ο Γιούντι αυτοκαταστροφικός και τρυφερός, ένας άλλος επαναστάτης χωρίς αιτία. Τον βασανίζει η επιθυμία να γνωρίσει τη πραγματική του μητέρα. Οι τρεις γυναίκες που τον περιτριγυρίζουν βιώνουν την έντονη απουσία του. Αδύναμη, αναποφάσιστη κι ονειροπόλα η Σου Λι-ζεν είναι μια ήρεμη δύναμη που παλεύει σιωπηλά με τον πόνο της. Αποδέχεται διακριτικά μα όχι ολότελα την συμπεριφορά του Γιούντι. Η Λούλου είναι αυθόρμητη και παρορμητική. Ξεφωνίζει και κινείται ασταμάτητα. Δε θα κάτσει να τον χάσει, θα κάνει ότι περνά απ’ το χέρι της για να τον βρει. Η θετή του μητέρα μισοαλκοολική, περιτριγυρισμένη από ζιγκολό τον κάνει να υποφέρει μη λέγοντας του που βρίσκεται η πραγματική του μητέρα. Δεν θέλει ο Γιούντι να την εγκαταλείψει. Ο Ταιντ παρηγορεί την Σου Λι-ζεν και μαζί βρίσκουν μια αλληλοκατανόηση που θα αλλάξει και τους δυο. Ο Ζεμπ γνωρίζοντας πως δε μπορεί να έχει τη γυναικά που αγαπά την βοηθά να βρει τον έρωτα της.

Πανέμορφες έφηβες αρχίζουν να εξαφανίζονται ανά τον κόσμο, η μια μετά την άλλη σαν επιδημία. Εγκέφαλος είναι η Μαντάμ Μ, αρχηγός μιας παγκόσμιας οργάνωσης δολοφόνων που σκοπεύει να εκπαιδεύσει τα κορίτσια αυτά σε επαγγελματίες δολοφόνους που χρησιμοποιούν ένα μοναδικό όπλο: τα γυμνά τους σώματα! Ανάμεσά τους είναι η Σαρλίν και η Κατ. Μετά από πέντε χρόνια σκληρής εκπαίδευσης οι δυο τους γίνονται οι ποιο επιτυχημένες επαγγελματίες, οι Τσάινα Ντόλλς. Η συνεργασία τους έχει εξελιχθεί σε αισθηματικό δεσμό. Εντωμεταξύ, ο Τζακ, πράκτορας της CIA, γοητεύεται από την αισθησιακή ομορφιά της Σαρλίν, ενώ προσπαθεί να εξαρθρώσει τη σπείρα της Μαντάμ Μ. Υπόσχεται πως θα την βοηθήσει πάση θυσία να ανακτήσει την ελευθερία της, εξοντώνοντας την Μαντάμ Μ μια για πάντα!