Детството на 12-годишния Иван приключва в същия ден, в който пред очите му фашистите разстрелват майка му и сестра му. Баща му е загинал на фронта. Останал сирак, Иван постъпва в армията и става неуловим разузнавач. С риск за живота си носи на командването безценни сведения за противника. Но войната си е война...
Юлий Цезар е влюбен в 16-годишната Клеопатра и я обявява за пълновластна царица на Египет. Наивно предполагайки, че Клеопатра все още не е заразена от пороците на властолюбието, той се надява че ще успее да създаде от нея идеалния управник, трезвомислещ, разумен и човечен.