Uz Bītlu mūzikas un Vjetnamas kara fona starp augstāko aprindu amerikāņu meiteni un nabadzīgu Liverpūles mākslinieku uzplaukst mīlestība.
Vairākus gadus pēc tēva pazušanas, Megu un viņas brāli Čārlzu apciemo mistiskas būtnes, kuras paziņo, ka zina, kur tēvs atrodas. Lai viņu atrastu, Megai, viņas brālim un viņu draugam jādodas ceļojumā cauri laikam un telpai.