Il rancher Clay Hardin arriva a San Antonio per cercare e catturare Roy Stuart, noto capo di una banda di ladri di bestiame. Il feroce fuorilegge si trova infatti nella città texana, intenzionato a conquistare l'affetto di una bella chanteuse di nome Jeanne Starr. Quando la bella signora incontra e si innamora del carismatico Hardin, la posta in gioco per entrambi gli uomini diventa più alta.

James Kincaid controlla l'approvvigionamento idrico locale e progetta di eliminare gli altri ranchers. L'agente governativo Sandy Saunders arriva sotto copertura per indagare sul piano di truffa di Kincaid e conquistare il cuore di una delle sue vittime, Fay Denton.