Gegen Ende der Ching Dynastie wird das öffentliche Leben in China durch selbstherrliche Kampfsportschulen terrorisiert. Brutale Ausschreitungen gegen ordentliche Bürger sind an der Tagesordnung. Eines Tage erlebt der junge YU TIEN LUNG aus der Cheng Boxschule, wie eine von SHAO CHILINS Schülern die Gäste eines Teehauses provoziert und greift ein. Es kommt zum Kampf und Yu zieht sich den Zorn SHAOS zu. Der Vergeltungsschlag gegen die Boxschule wird vorbereitet. Ein furchtbares Gemetzel entbrennt. Nur Yu kann schwer verletzt entkommen. Er hat einen Arm verloren und entwickelt nun eine spezielle Methode für " Körperbehinderte ". Dann stellt er sich erneut dem Todfeind Shao....

Im Jahr 1912 tobt in China ein Machtkrieg zweier Warlords und bringt Not und großes Elend über das chinesische Volk. Der arrogante General Hou Jie (Andy Lau) plant unterdessen, seinen Konkurrenten General Song Hu zu beseitigen. Doch Hou Jies Zögling Cao Man (Nicholas Tse) hat eigene Pläne und will gleich beide Widersacher ausschalten. Auf der Flucht wird Hou Jies Tochter schwer verletzt und stirbt im Tempel der Shaolin. Hou Jie schwört daraufhin Rache. Auf den Rat des Tempelkochs Wudao (Jackie Chan) hin, besinnt er sich jedoch eines Besseren und beginnt, sich als Shaolin-Mönch ausbilden zu lassen. Unterdessen breitet Cao Man seine Schreckensherrschaft aus. Als Hou Jie schließlich im Tempel ausfindig gemacht wird, kann er sich nicht länger aus dem Konflikt heraushalten und schmiedet gemeinsam mit den Mönchen einen kühnen Plan….