אחרי שתמו פרקי הסדרה המונומנטלית "טווין פיקס" (שלאחרונה נבחרה ע"י מבקרים מכל העולם כיצירת הטלוויזיה הטובה ביותר בתולדות המדיום), יצר דייוויד לינץ' את הסרט הזה המתאר את עשרת ימיה האחרונים של לורה פלמר לפני הירצחה. הסרט היה אמור לספק את כל התשובות לשאלות שהעלתה הסדרה, אך במקום זאת רק הכניס תהיות נוספות ללב המעריצים. כפי שזכור הסדרה הורדה בזמנו מהמסכים בארה"ב בטרם הושלמה כראוי ע"י לינץ' בגלל הירידה ברייטינג. לכן, בצעד מחאה, פותח לינץ' את הסרט בריסוק של מכשיר טלוויזיה.
ראול דיוק הוא עיתונאי הנשלח לסקר מירוץ אופנועים שנתי, מלווה על ידי עורך דינו חובב הסמים מסמואה (דל טורו) הוא נוסע מלוס אנג'לס לקליפורניה בדרכו לחפש את החלום האמריקאי. מצויידים במגוון רחב מאוד של סמים ואלכוהול הם פוגשים בדרכם מהמרים, טרמפיסטים, נערות במצוקה, עיתונאים ושוטרים בזמן שהרפתקת חייהם עוברת לידם בזמן שהם תחת השפעת הסמים. החלום האמריקאי אותו הם מנסים למצוא חומק מהם פעם אחרי פעם בנוף התרבותי המשונה של קליפורניה של שנות ה-70.
שנת 2007, סוף מלחמת עיראק. בשטח הפקר, בלב מדבר, שני חיילים אמריקאים מוצאים עצמם תחת הכוונת הקטלנית של צלף עיראקי, כאשר כל מה שמפריד ביניהם הוא קיר אבנים מתפורר. הלחימה הופכת במהרה מלוחמה צבאית פיזית של דיוק ופגיעה באויב לקרב פסיכולוגי של עורמה, כוח רצון והישרדות.