סרטו המופרע של יוצר האנימציה הצ'כי יאן שוונקמאייר (ALICE, FAUST) המבוסס על אגדת עם צ'כית. אשה שאינה יכולה ללדת מקבלת מבעלה גזע עץ מגולף בדמותו של תינוק, היא מחליטה לאמצו ולגדלו כילד לכל דבר, במהרה הוא הופך מדומם לחי. הסרט משלב דמויות חיות עם אנימציית Stop Motion מדהימה.

ג'ס, אם חד הורית, עוברת עם בנה הקטן, אוון, לבית הילדות הכפרי שלה. כאשר אוון ננשך על ידי כלב, הנשיכה מייצרת זיהום מסתורי שמאלץ את ג'ס להילחם על חיי הילד שלה בדרך יוצאת דופן.