Píše sa rok 1963. Beatles v USA ešte nie sú známi a diskotékam kraľujú latinsko-americké tance. Do letoviska horského hotela prichádza na prázdninový pobyt 17 ročná Frances, prezývaná Baby, so sestrou Lisou a rodičmi. V hoteli sa tancuje celkom iný tanec než na aký je Baby ako dievča zo slušnej rodiny zvyknutá – tzv. dirty dancing (hriešny tanec). Baby sa zoznámi s tanečným inštruktorom Johnnym a prežije nielen svoju prvú lásku, ale aj premenu zo škaredého kačiatka na sebavedomú mladú ženu.

Film zachytáva tŕnistú cestu za slávou v podaní dievčenského tria Dreamettes. Curtis Taylor predáva autá, ale rád by sa presadil v hudobnom priemysle – túži po vlastnej nahrávacej spoločnosti a pesničkách, ktoré budú hrať tie najpočúvanejšie americké rádiá. Na lokálnej speváckej súťaži v Detroite stretáva tri dievčatá, ktoré by mu v splnení jeho sna pomôcť. Deena (Beyoncé) je nadpozemsky krásna, Effie(Jennifer Hudson) veľmi talentovaná a Lorrell (Anika Noni Rose)-dokonalý spojovací článok. Brána k úspechu sa im začne otvárať, keď dostanú ponuku spievať vokály v skladbách aktuálnej hviezdy Jamesa „Thunder“ Earlyho, ktorý účinne mieša rock´n´roll so soulovou muzikou. Čím ďalej ambicióznejší Curtis im ale zametá cestičku k vlastnej kariére. Otázka je, či cena, ktorú všetci traja za výstup na vrchol zaplatia, nebude predsa len privysoká.

Na pláni vo vysokých horách žije jahňa s vlnou tak hustou a lesklou, že ju predvádza v divokom tanci plnom vysokých skokov. Jedného dňa však príde o svoj úžasný kožuch a spolu s ním aj o svoju pýchu. V tom sa objaví Zajdalen, bájny múdry zajac s parožím, aby naučil skľúčené jahňa, že nie kožuch na povrchu, ale to, čo má vo vnútri, mu pomôže znovu si vyskočiť.