Ендру Нејман је амбициозни млади џез свирач бубњева који жели да се пробије на сам врх елитног музичког конзерваторијума. Прогањан чињеницом што му је отац пропали писац, Ендру сваког дана и ноћи чезне да постане један од најбољих свирача бубњева икада. Теренс Флечер, професор једнако познат по свом учитељском таленту и застрашујућим методама, вођа је врхунског џез бенда у школи. Флечер открива Ендруа и доводи надареног бубњара у свој бенд и на тај начин заувек мења младићев живот. Ендруова страст за постизањем савршенства, међутим, врло брзо прераста у опсесију, а немилосрдне методе учитеља настављају га гурати до ивице издржљивости... И ивице менталног здравља.

Случајни сусрет младе челисткиње и харизматичног гитаристе и певача био је љубав на први поглед. Након једне романтичне вечери Лајла је договорила нови сусрет са Луисом али њен строг, заштитнички настројени отац није то допустио натеравши је да настави са турнејом. Скрхани Луис више није могао да свира, а Лајла је живела у увјерењу да је у саобраћајној несрећи изгубила дете које су зачели те ноћи. Судбина је ипак хтела да дете преживи. Данас 11годишњи дечак Еван живи у сиротишту из којег бежи у нади да ће ипак пронаћи родитеље. Дечак је наследио музичку ноту својих родитеља те поседује способност да звук ветра преточи у прелепу мелодију.

У наставку филма, часна сестра (коју поново тумачи Вупи Голдберг), долази као професорка у школу којој прети затварање. Долорис добија позив да у улози часне сестре предаје певање групи ученика и тиме помогне запуштеној католичкој школи чије је затварање наредио бескурпулозни представник локалне власти г. Крисп. Њен задатак није нимало једноставан. Једној од најталентованијих девојака из групе мајка забрањује да пева на државном такмичењу, а на путу до успеха испречио им се и ред стереотипних свештеника.