Acum treizeci de ani, Andrei Simoniovich Filipov, renumitul dirijor al orchestrei Bolshoi, a fost concediat pentru angajarea unor muzicieni evrei. Acum un simplu om de curățenie la Bolshoi, află din întâmplare că Teatrul Châtelet din Paris invită orchestra Bolshoi să joace acolo. El decide să-și adune foștii săi muzicieni și să concerteze la Paris în locul actualei orchestre Bolshoi. Ca violonist solo pentru a-și însoți vechii muzicieni evrei sau țigani, își dorește Anne-Marie Jacquet, o tânără virtuoasă. Dacă toți depășesc greutățile din față, acest concert foarte special va fi un triumf.

Văzând că diplomele nu-i ajută la nimic, doi spanioli, impresionați de o reclamă TV, pleacă la Berlin să se angajeze, dar constată că realitatea e cu totul alta.

Bella se trezește din nou înconjurată de pericol, în timp ce orașul Seattle este devastat de un șir de crime misterioase, iar un vampir rău intenționat își continuă căutarea de răzbunare. În mijlocul tuturor, ea este forțată să aleagă între dragostea ei pentru Edward și prietenia ei cu Jacob, știind că decizia ei are potențialul de a aprinde lupta fără vârstă dintre vampiri și vârcolaci. Odată cu apropierea rapidă de absolvire, Bella se confruntă cu cea mai importantă decizie din viața ei.