Egy félig angol, félig amerikai rock banda fiatal tagjai otthagyják az iskolát, hogy a Los Angeles-i Sunset Stripen kergessék álmukat. Bár furgonban laknak, lelkesedésük és tehetségük messze túlmutat szerény életkörülményükön. Egy rejtélyes idegen meglátja bennük a lehetőséget, és gyenge pillanatukban érzelmi befolyást gyakorol rájuk. A banda fausti szerződést köt, és ezt követően a zenéjükkel valamint vitatható balhéikkal az évszázad hatását gyakorolják a társadalomra. Vajon képesek lesznek-e visszaszerezni a sorsuk feletti uralmat mielőtt túl késő lenne?

Bonyolult és lenyűgöző egyéniség volt John Lennon. A legendás Beatles együttes nemzedékek által imádott tagja. Értelmetlen halált halt, negyven éves korában, 1980. december 8-án gyilkolták meg a háza előtt. A lázadó zenész-költőből filozófussá váló John élete, pályafutása, a Beatles együttes története elevenedik meg a dokumentumfilmben. Tág teret kap benne a Yoko Onóval való szenvedélyes szerelme. Mindezt eredeti koncertfelvételek, soha nem látott filmkockák teszik még színesebbé. Harminchat dal is felcsendül benne, és külön érdekesség, hogy a narrátor maga John Lennon.

Oslo, 1987. A 17 éves Euronymous (Rory Culkin) eltökélt abban, hogy az idilli skandináv létből kilépve, Mayhem nevű zenekarával megmutassa a világnak, milyen is a “valódi norvég black metal”. A hozzá hasonlóan fanatikus Dead (Jack Kilmer) csatlakozása után a banda extrém koncertjeinek egyre jobban híre megy, és ezzel együtt egyre mélyebbre merülnek a black metal dogmák bugyraiban. A fékevesztett bulik közepette kezd elmosódni a határ a sötét eszmék és a valóság között, Dead öngyilkos lesz, haláláról Euronymous bizarr fotókat készít, csak hogy növelje a lemezeladásokat. Amikor a zenekar új basszusgitárosa, Varg (Emory Cohen) kezdi túl komolyan veszi a pusztulást dicsőítő dalszövegeket, halálos rivalizálás veszi kezdetét közöttük. Templomokat gyújtanak fel, a sajtó is felfigyel rájuk. Varg-ot letartóztatják, ám Euronymus az esetből is kétes hírnevét építgeti tovább. A börtönből frissen szabadult Varg bajlós találkozót szervez, hogy végleg eldöntsék, ki is a black metal legsötétebb ura…