Το διήμερο όπου στην Κίνα γίνονται οι εξετάσεις για την είσοδο στις ανώτατες σχολές πλησιάζει, και συνηθίζεται να σημαδεύει τη μοίρα εκατομμυρίων οικογενειών που κρέμονται πάνω στα αποτελέσματα τους. Μια έφηβη που δέχεται εκφοβισμό δημιουργεί μια απίθανη φιλία με έναν μυστηριώδη νεαρό άνδρα που την προστατεύει από τους επιτιθέμενούς της, ενώ η ίδια αντιμετωπίζει τις πιέσεις των τελικών της εξετάσεων. Βασισμένο σε μυθιστόρημα.

Ο Κόνορ είναι 12 ετών και θα πρέπει να διαχειριστεί την πολύ σοβαρή ασθένεια της μητέρας του, πράγμα που τον αναγκάζει να περνάει πολύ χρόνο με την καθόλου συμπαθή γιαγιά του. Επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει τον καθημερινό εκφοβισμό από τους συμμαθητές του ενώ ο πατέρας του βρίσκεται μίλια μακριά με νέα σύζυγο και άλλο παιδί. Ξαφνικά ένα βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένα τέρας εμφανίζεται στο παράθυρο του Κόνορ και απαιτεί από αυτόν να τον ακούσει. Θα του διηγηθεί τρεις ιστορίες και μετά ως αντάλλαγμα θα πρέπει ο Κόνορ να του διηγηθεί την δική του ιστορία.

Στοκχόλμη, δεκαετία του '50. Αν και ευφυής, ο βίαιος μαθητής Erik Ponti αποβάλλεται από το δημόσιο σχολείο του με τα λόγια του διευθυντή του σχολείου «υπάρχει μόνο μία λέξη για ανθρώπους σαν εσένα – κακό… αυτό που χρειάζεσαι είναι ένας καλός τραμπουκισμός και πολλά άλλα». Στην πραγματικότητα, ήδη ο Έρικ δέχεται συχνά έναν «καλό» τραμπουκισμό στα χέρια του σαδιστή πατριού του – για αυτό τον στέλνει η μητέρα του στο οικοτροφείο .

Ένας φοβισμένος μαθητής παίρνει δραστικά μέτρα εναντίον του βασανιστή του, καλώντας μια αρχαία οντότητα στο δάσος χρησιμοποιώντας ένα λαμπρό βιβλίο που πέρασε μέσα από τις γενιές της οικογένειάς του.

Είναι Απόκριες του 1997 - το τελευταίο βράδυ του γυμνασίου για τον Corey, τον Jango και τη συμμορία τους, τους Gromits. Η παιδική ηλικία τελειώνει αλλά ο Corey έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν. Όταν συναντά τον Jonah, έναν παλιό φίλο από την παιδική του ηλικία που τώρα είναι θύμα σκληρής παρενόχλησης από τη συμμορία του, ο Corey τον λυπάται και για χάρη της παλιάς φιλίας συμφωνεί να τον συνοδεύσει μέχρι το σπίτι του. Αυτό που ξεκινάει ως φυσιολογική βόλτα στους άδειους προαστιακούς δρόμους καταλήγει σε κάτι σκοτεινότερο και μαγικό, καθώς λένε ο ένας στον άλλο ιστορίες φαντασμάτων, αντλώντας τους φόβους τους από τον κόσμο γύρω τους. Καθώς περπατούν μέσα από τις αναμνήσεις τους και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Corey εκπλήσσεται καθώς ανακαλύπτει πόσα κοινά έχει ακόμα με το φίλο που εγκατέλειψε. Όμως τη νύχτα που οι εφιάλτες ζωντανεύουν, ακόμη και οι πιο θαμμένες αλήθειες θα βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στη ζωή.

Ο πρώην ντετέκτιβ Fujishima ψάχνει την κόρη του που έχει εξαφανιστεί. Οι έρευνες τον φέρνουν αντιμέτωπο με τρομακτικά μυστικά και την άγνωστη διπλή ζωή της κόρης του.

Η ταινια περιστρεφεται γυρω απο τον Timothy( Tanner Cohen), έναν έφηβο ομοφυλόφιλο που η ζωή του δεν είναι και πολύ εύκολη καθώς είναι ερωτευμένος με τον straight Jonathon (Nathaniel David Becker). Όλα αλλάζουν όμως όταν, μέσα από το έργο του Shakespeare «Όνειρο θερινής νυκτός», ανακαλύπτει το φημισμένο «Μάταιο Έρωτα», το πορφυρό από το βέλος του Έρωτα λουλούδι, που έχει τη δύναμη να κάνει τους πάντες να ερωτευτούν τον πρώτο τυχόντα που θα δουν. Καταφέρνει έτσι να κάνει τον Jonathon να τον ερωτευτεί. Ο ενθουσιασμός του, όμως, τον εμποδίζει να συγκρατηθεί και έτσι σπέρνει τον πανικό στην πόλη του δημιουργώντας ένα πλήθος γκέι και λεσβιών. Τώρα, η μόνη ευκαιρία για την επίλυση του προβλήματος βρίσκεται στο ίδιο το Όνειρο θερινής νυκτός, και για την ακρίβεια στην παράσταση του σχολείου του πάνω σε αυτό το βιβλίο. Αλλά υπάρχει ένα δίλλημα: να τους θεραπεύσει όλους και να μείνει μόνος ή να ζήσει με τον αγαπημένο του;