Lucrurile merg foarte bine pentru serviciul de curățat geamuri al lui Wallace și Gromit, iar Wallace se îndrăgostește de proprietara unui magazin local de lână, Wendolene Ramsbottom. Însă Wallace are o nouă invenție – un dispozitiv care tricotează – și așa începe aventura: oile sunt furate, furnizarea de lână este afectată și Preston, cățelul cu gânduri malefice al lui Wendolene, iese la vânătoare.
O familie cumpără teren amplasat în jurul unei gropi de apă într-o locație îndepărtată, care este ocupată de australieni nativi. Cele două grupe se ciocnesc.
Babe este un porcușor care nu-și cunoaște locul în lume. Cu un grup ciudat de prieteni, ca Ferdinand, rața ce se crede cocoș, sau Fly, câinele căruia i se adresează drept "mamă", Babe își dă seama că poate deveni cel mai renumit porcușor ciobănesc din toate timpurile; iar fermierul Hogget este conștient de acest lucru. Cu ajutorul câinelui ciobănesc și a oilor, Babe învață că un porcușor poate deveni orice își dorește.
Henry Oldfield, având o fobie și fiind în pragul unei căderi nervoase, se întoarce la ferma familială întreținută de fratele lui Angus. Totuși, Henry nu știe că Angus făcuse experimente genetice pe oi. Când doi militanți ecologiști eliberează oile mutante, acelea devin niște bestii feroce. Așadar, Henry împreună cu Tucker - fermier și o fată numită Experience sunt izolați într-un loc unde coșmarul lui cel mai urât devine realitate. Luptându-se pentru siguranță acest trio descoperă că situația poate să fie și mai îngrozitoare: mușcătura unei oi infectate pare să aibă consecințe alarmante asupra celui mușcat...