Ve feudálním Japonsku během krvavé války mezi klany narazí dva zbabělí a chamtiví rolníci, vojáci poražené armády, na tajemného muže, který je zavede do pevnosti ukryté v horách.
Ve druhém filmu série Osamělý vlk a mládě bojuje Ogami Itto se skupinou nindžů ve službách klanu Yagyu a musí zavraždit zrádce, který plánuje prodat tajemství svého klanu šógunátu.
Pokorný a prostý Takezo se vzdá života bludného rytíře. Jako učitele a vazala si ho vyhlédne šógun, nejmocnější vůdce japonského klanu. K boji ho vyzve také nesmírně sebevědomý a obratný Sasaki Kodžiró. Takezo souhlasí, že bude za rok s Kodžiróem bojovat, ale odmítá Šógunovu záštitu a místo toho se rozhodne žít na okraji vesnice a pěstovat zeleninu. Tam ho následuje Otsu a později i Akemi, obě do něj zamilované. Rok končí, když Takezo pomáhá vesničanům proti bandě lupičů. Žádá Otsu o odpuštění a přijímá její lásku, pak se vydává přes vodu na ostrov Ganryu, kde se koná jeho poslední soutěž.
Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci školy. Zatímco Otsu čeká, vyhledá ho i Akemi a přímo vyjádří své touhy. Mezitím Takeza pozoruje Sasaki Kodžiró, brilantní mladý bojovník, který si je jistý, že dokáže Takeza sesadit z trůnu. Po triumfálním odjezdu z Kjóta Takezo vyzná Otsu lásku, ale způsobem, který ji zneuctí a jeho zahanbí. Opět odchází sám.
Mijamoto se v Japonsku 17. století snaží vymanit ze své nízké kasty a trénuje, aby se stal mocným samurajským bojovníkem.
Zatoichi přísahal chránit život mladé dívky a bez skutečných spojenců se ocitá uprostřed krvavé války o území.