W roku 1879 Kenshin musi zmierzyć się z wrogiem silniejszym niż wszyscy poprzedni. To jego pałający żądzą zemsty były szwagier — Enishi Yukishiro.

Historia szaleńczej miłości samuraja Moritō do pięknej damy o imieniu Kesa. W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Moritō nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa się nawet do gróźb. Kobieta, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie grozić może jej mężowi, postanawia poświęcić się dla niego. W nocy zajmuje miejsce męża i ginie, przebita mieczem, z rąk zakochanego samuraja

XVI wiek. W podzielonej na prowincje Japonii rządzą lokalni władcy. Jednym z nich jest okrutny Takeda (Masahiko Tsugawa), ambitny wojownik pragnący podbić cały kraj. Na drodze do celu staje mu dużo młodszy Kagetora (Takaaki Enoki). Sprawiedliwy i cieszący się szacunkiem ludzi zmuszony jest bronić swoich ziem przed najazdami Takedy. Konflikt narasta, wielotysięczne armie stają do walki. Kagetora jest przerażony ilością przelanej krwi, ale nie zamierza ustąpić. Gotów jest poświęcić osobiste szczęście i miłość kobiety dla dobra swoich poddanych.